2.快速提案，用Codex把散乱资料变成方案
料清单。整理完之后，电脑清爽了，找东西也方便了。
但是，整理文件夹只是第一步。真实工作里，更常见的压力是：老板半夜10点告诉你，明天早上要汇报一个项目。你打开项目文件夹，里面有三五份会议纪要、两三个方案稿、一张很大的数据表，还有
几封邮件截图。更好的情况，是这些东西都在同一个文件夹里；更糟的时候，它们还散落在电脑各处。
这时候，文件虽然不少，但串不成一个能讲出来的汇报。整理不出来，它就等于没有真正被整理过。
所以这一讲，我们要解决的任务就是：怎么把一个混乱的项目文件夹，变成一套可以拿进会议室汇报的材料。
这一讲不管你是经常做项目汇报的管理者，要给客户出方案摘要的商务或销售，还是要从一堆会议纪要里提炼重点的运营，只要你曾经对着一个塞满文件的文件夹，不知道怎么开又，这一讲都值得看。
今天我们要让AI搭档从“收拾好一个文件夹”，继续走到“把一堆资料变成汇报包”。
这个汇报包里有各种格式的材料：Word、Excel、截图、数据报表、会议纪要，甚至还有PPT相关素材。我们要做的不是把这些文件简单罗列一遍，而是让Codex跨文件读取材料，按照业务问题重组信
息，避免做成流水账。
最后我们希望生成四类结果：
- 一份汇报摘要。
- 一份PPT大纲。
- 一份演讲提纲。
- 一份补充材料清单。
这样一来，你可以把摘要拿去继续打磨，也可以把PPT大纲交给你习惯的PPT工具，或者用演讲提纲准备正式汇报。它不只是“整理资料”，而是把资料变成下一步工作能直接接上的东西。
我们先看这次测试文件夹混乱到什么程度。
这个项目文件夹里有两版方案，有5月6日、5月13日、5月20日三场会议纪要；数据文件里有报名明细、渠道转化、预算跟踪、用户反馈、二次活动假设、现场签到核对；还有一批邮件截图，比如场地
方档期、供应商报价确认。
这就很像真实项目现场：材料很多，格式也不统一。更重要的是，这里面还埋了几个问题，我们要看 Codex能不能把它们找出来，而不是只把文件名列一遍。
新建项目
现在我们进入Codex，新建一个项目。新建项目时有两个选择：新建空白项目，或者使用现有文件夹。这里我们选择“使用现有文件夹”，选中第二讲的项目文件夹，项目文件我也为你放在文稿区了。
教程课跟练素材：https://drive.weixin.qq.com/s?k=ADQABgdrAAkFy1btjy
第一次提示词可以很简单：
帮我看看这个项目文件夹里都有什么？整理一份汇报摘要。
这个动作的重点是让Codex先做一轮只读盘点。它会先看文件夹里有什么，再判断这些材料能组成什么样的汇报，而不是一上来就改文件、移动文件或者替你下结论。
第一步：让Codex先做只读盘点
我们看到，Codex开始读取文件夹之后，会先识别出这里有三份会议纪要：启动会、宣传物料评审会、复盘预备会；还有两份方案、一份数据表，以及邮件截图等材料。
更关键的是，它不只是找到了文件，还开始读出文件背后的业务信息。比如最初报名目标是80人，后来目标上调到120人，最终报名126人，去重后报名123人；预算又径也需要主动解释，因为V1和V3方
案沿用了8000元预算，但Excel里显示实际发生9200元，超支1200元，约15%。
它还会把风险单独提出来：比如“Q2转化提升15%”没有数据源，不建议作为正式结论；供应商截图只能证明报价4200元和有效期，不能证明最终签约和付款已经完成；还有一张未命名截图数字模糊，只
能放入待确认。
大家注意，这就是Codex和普通聊天助手在工作方式上的一个差别。过去我们习惯把一个很大的PDF 或文档，直接扔给AI，让它理解内容。但在Codex里，很多时候你只要给它路径，它就可以直接到文
件夹里读取和理解材料。
第二步：不要流水账，要按业务问题重组
第一轮摘要出来之后，还不能直接拿给老板看。做过项目的人都知道，如果摘要里没有明确结论，只是按时间线把材料复述一遍，还夹着一些没确认的信息，它就不是一份合格的汇报。
所以第二步，我们要明确告诉Codex：不要按照时间线整理，而是按照业务问题分类。这里可以继续打开计划模式，让它先给出整理计划，再执行。
提示词可以这样写：
不要按照时间线来整理。
按照业务问题进行分类，包括当前进展、关键决策、阻塞点和下一步行动。
重要结论后面请注明来源文件。
如果发现不同文件之间有矛盾，请单独列出来。
Codex会先给出汇报摘要整理计划。它会说明输出一个汇报摘要Markdown文件，结构固定为当前进展、关键决策、阻塞点、下一步行动、跨文件矛盾和重要结论；重要结论后面用括号标注来源；同时
明确不移动、不重命名原始文件。
这一步很重要，我们不是让AI“自由发挥写一份漂亮稿子”，而是先把汇报结构、来源标注和风险边界讲清楚，再让它执行。
执行完成后，右侧输出区会出现新增文件，比如汇报摘要和整理日志。我们先看汇报摘要。
它会把当前进展写出来：首场活动已经完成，报名结果超过预期。原始目标是80人，后来目标上调到 120人，最终报名126人，去重后报名123人；这些信息分别来自会议纪要、报名数据表和邮件截图。
它还会主动整理预算和风险：预算实际发生9200元，比8000元预算又径超出1200元；供应商状态不能写成“已签约”，因为截图只能证明报价和有效期；二次活动只能写成候选档期，不能直接汇报成“已
定档”。
最有价值的是跨文件矛盾。比如方案V3仍然沿用8000元预算，但Excel里的预算跟踪和复盘数据都显示为9200元。再比如供应商状态在不同材料里的表述不一致。这些内容未必都要原封不动汇报给老
板，但它们一定是你汇报前要自己确认的问题。
这就避免了一种很常见的情况：你做完汇报，领导一追问细节，才发现预算又径、签约状态或数据来源没有对齐。流水账汇报看起来材料很多，但背后没有判断；按业务问题整理，才真正体现你对项目
的理解。
第三步：把摘要扩成汇报包
摘要只是第一步。真实汇报里，老板可能要看PPT，你自己上去讲也需要演讲提纲，同时还要知道哪些信息必须补齐。
所以第三步，我们基于刚才的汇报摘要继续让Codex扩展：
在这个汇报摘要的基础上，帮我出一份PPT大纲，一份演讲提纲和一份补充材料清单。
这个任务会完成得很快，因为Codex前面已经读过整个文件夹，也已经生成过汇报摘要。现在它只是把同一套信息换成不同的交付形式：PPT需要大纲，演讲需要又播逻辑，补充材料清单则帮助你判断
正式汇报前还差什么。
我们先看PPT大纲。它建议正文7页、附录1页，并且给出一条很清楚的汇报主线：先讲报名超过预期，说明活动模型有需求，用户反馈支持二次举办；然后再主动解释预算超支。
这个顺序很重要。你不能一上来就说“领导，我们这次活动预算超支了”，那领导马上会进入负面判断。更好的顺序是先讲结果成立：目标从80人上调到120人，最终报名126人，说明需求验证成立；再
解释为什么超支、超在哪里、是否可控。
PPT大纲里还会给出每一页的标题、核心信息、呈现方式、渠道建议和讲述重点。拿到这个大纲之后，你可以继续交给自己习惯的PPT工具生成页面，也可以自己照着做。
式汇报前必须补齐什么。这个时候，Codex就不只是一个写字的助手，更像一个资深同事：它能看到你的材料不足，提醒你先补证据，不要急着拿半确认的信息去汇报。
任务完成后，右侧输出区可以直接打开这些文件。你也可以回到原项目文件夹，看见里面新增了一个输出目录，里面放着刚才生成的汇报摘要、PPT大纲、演讲提纲和补充材料清单。
这件事很关键，Codex不是只在对话里给你一段文字，它会把工作结果真正生成到项目文件夹里。你后续要找文件、继续改稿、发给同事，都可以直接从文件夹里拿。
如果你不喜欢默认的output目录，也可以改成自己习惯的名字，比如“成果”或“汇报”。目录名不重要，重要的是形成一个稳定规则：结果不要只停留在对话里，要保存成项目文件夹里的普通文件。
总结：沉淀成可复用工作流
接下来，我们把这一次跑通的汇报规则沉淀下来，写进AGENTS.md，变成以后这个项目里的长期工作习惯。
可以整理成这样的规则：
发现缺失信息时，要主动标注，不要假装信息齐全。
重要结论必须标注来源文件和来源材料。
不同文件之间存在矛盾时，要单独列出来。
我们把这段规则交给Codex，让它追加到AGENTS.md里。它会告诉你改到了哪一行，方便你确认。
这里还会出现一个真实的小问题：第一讲里可能已经写过“保存到output目录”，这一讲又改成了“保存到成果目录”。两个规则冲突时，不要让它们都留着。我们需要打开AGENTS.md，把旧的目录规则改
掉，只保留一个一致的说法。
这一步不是为了追求文档漂亮，而是为了让下次任务少解释一遍。一个项目跑通一次，就把规则沉淀一次；下次Codex再处理同类项目时，就会自动按这个习惯来。
这一讲我们完整走了一遍：如何让Codex把一个混乱的项目文件夹，变成一套可以汇报的材料。它读取了多种格式的文件，按业务问题重组信息，找出了预算又径、供应商状态、数据来源这些风险点，
又继续生成了PPT大纲、演讲提纲和补充材料清单。
从第一讲的改名、分类、移动文件，到这一讲直接生成汇报包，你会发现Codex不只是一个聊天助手。它真的在帮你干活，而且结果会落到项目文件夹里，变成你可以继续使用的普通文件。
这个场景也不只适用于一次项目汇报。如果你每周的工作材料都在一个文件夹里，Codex就可以帮你整理周报；如果每个月都有项目记录，它也可以帮你生成月报；如果一年下来每次都有材料、有输
出、有记录，年底做年终汇报时，它就能帮你复盘一整年的工作。
后面我们还会讲自动化：比如让Codex每周五下午自己跑一遍，把这一周文件夹里的新材料整理成汇报包，等你周一来看，或者等你发邮件。这个能力会在后面的课程里继续展开。
下一讲，我们会让Codex做一件更硬的事情：检查表格和方案，找到里面的数字错误、逻辑漏洞，把脏数据和互相冲突的材料，变成一份可以执行的任务清单。这也是很多财务、运营、项目管理同学最
常遇到的真实工作场景。
教程课跟练素材：
https://drive.weixin.qq.com/s?k=ADQABgdrAAkFy1btjy